Ммвб

Важнейшие российские фондовые индексы

На российском рынке представлено довольно большое количество фондовых бенчмарков, которые образуют определенные группы ценных бумаг. Большинство из них занимает отраслевые инструменты, куда входят акции исключительно тех компаний, которые задействованы в указанных сферах деятельности. Например, это могут быть «Нефть и газ», «Металлы и добыча», «Файненшл» и прочие.

Но самыми важными фондовыми индексами РФ, на которые ориентируется все инвестиционное сообщество, являются:

• MICEX;
• RTS;
• MICEX 10.

О них я расскажу более подробно.

MICEX ММВБ

Все расчеты по инструментам ведутся в рублях, а ребалансировки происходят каждую 3-ю пятницу марта, июня, сентября и декабря.

В биржевых терминалах российских инвесторов такой бенчмарк появился в 1997 году, тогда его базой было установлено значение в 100 пунктов. На сегодняшний день ММВБ торгуется на уровнях выше 2700 пунктов.

РТС RTS

Он появился немного раньше своего рублевого «коллеги» — в 1995 году. Его начальное значение также было установлено на 100 пунктов. Сейчас он торгуется порядка 1300 пунктов.

Ребалансировки индекса аналогичные, приходятся на каждую 3-ю пятницу марта, июня, сентября и декабря.

MICEX 10 ММВБ

Он появился в 1997 году, стартовал со значения в 100 пунктов. Сегодня его котировки достигли 4700 пунктов.

По состоянию на октябрь 2019 г. в него входят бумаги следующих эмитентов:

1. Сбербанк (обыкновенные акции).
2. Сбербанк (привилегированные акции).
3. Газпром.
4. Лукойл.
5. Роснефть.
6. Сургутнефтегаз (привилегированные акции).
7. ГМК Норильский Никель.
8. ВТБ.
9. Мосбиржа.
10. АЛРОСА.

Торговля индексами

Помимо своей основной роли — показывать направление движения экономики и отрасли, индексами можно еще и торговать. Конечно не именно индексом, а фьючерсом на его значение. Он позволяет сделать ставку на то, какое значение индекса будет на определенную дату.

Такие индексные фьючерсы очень популярны на биржах. Они позволяют крупным инвесторам хеджировать риски, а частным делать ставки на рост или падение рынка.

На Московской бирже именно фьючерс на РТС является самым популярным инструментом. В США активно торгуются контракты на S&P 500.

Научиться правильной и грамотной торговле фьючерсами на котировки фондовых индексов можно на курсах Школы трейдинга. Основной курс по торговле можно получить бесплатно, достаточно только подписаться на обновления блога. Углубленное изучение трейдингу проходит на платных курсах Александра Пурнова.

Самые распространенные мировые фондовые индексы

Теперь рассмотрим наиболее популярные и часто используемые мировые фондовые индексы. В каждом мировом регионе они свои, поэтому с самого начала разделим их по региональному признаку.

Фондовые индексы США

1. Dow Jones — самый распространенный американский (да и мировой) биржевой индекс, для определения которого используется стоимость акций 30 ведущих компаний США. Индекс Dow Jones призван отслеживать промышленную часть американского фондового рынка. Предприятия, которые берутся в расчет этого индекса, охватывают промышленный, транспортный, коммуникационный, пищевой и финансовый секторы. Сюда входят ценные бумаги таких всемирно известных компаний как Microsoft, Coca Cola, McDonalds, Intel, IBM, GM, P&G.

2. S&P 500 — американский фондовый индекс, в который входит 500 американских компаний с наивысшим уровнем капитализации. При этом основную часть индекса формируют 45 компаний. Этот показатель затрагивает одновременно все наиболее востребованные отрасли экономики США, поэтому можно считать, что он объективно отображает весь американский рынок.

3. Nasdaq — биржевой индекс, созданный Национальной ассоциацией диллеров по ценным бумагам и включающий в себя стоимость акций 5000 компаний, преимущественно высокотехнологических отраслей. Расшифровка названия этого показателя говорит о том, что в его формировании применяется автоматическая система расчета котировок.

Фондовые индексы Европы

1. Stoxx 600 — биржевой индекс, включающий в себя стоимость ценных бумаг 600 компаний, расположенных в 18 европейских странах.

2. FTSE 100 — Один из самых влиятельных европейских фондовых индексов. В этот показатель входят ценные бумаги 100 компаний, преимущественно — инновационных отраслей с наибольшей капитализацией, котируемые на Лондонской фондовой бирже.

3 DAX — Важнейший биржевой индекс Германии, в который входят 30 компаний разных отраслей. В него входят такие корпорации как Adidas, Henkel, D&G, BMW, Commerzbank, Volkzwagen.

4. CAC 40 — Важнейший фондовый индекс Франции, в расчет которого берутся акции 40 крупнейших предприятий, котирующихся в свободном обращении на Парижской бирже. В отраслевом плане в этот показатель входят тяжелая промышленность, банки, отели, аэрокосмическая промышленность, телекоммуникационная отрасль. Наиболее известными можно назвать BNP Paribas, AXA, Credit Agricole, L`Oreal, Renault.

Фондовые индексы Азии

1. Nikkei 225 — один из ключевых фондовых индексов Японии. В него включены акции 225 предприятий, которые имеют наиболее активное хождение на Токийской фондовой бирже, т.н. «голубые фишки». Причем, перечень компаний, принимаемых в расчет этого показателя, подлежит ежегодному пересмотру. Этот индекс широко используется для определения тенденций на всем азиатском континенте. В него входят такие компании как Honda, Mitsubishi, Mazda, Panasonic, TDK, Toshiba, Sharp, Sony, Casio, Canon, Nikon, Olympus.

2. Topix — азиатский фондовый индекс, в расчет которого включены ценные бумаги компаний с наибольшей капитализацией, котирующихся в 1-м сегменте Токийской биржи.

3. Hang Seng — самый важный фондовый индекс Гонконга, включающий в себя 34 ведущих компании страны, составляющие по уровню капитализации 65% от всех котирующихся на Гонконгской бирже ценных бумаг. Преобладающие отрасли — финансы, недвижимость, энергетика и многопрофильные корпорации.

Фондовые индексы России

1. РТС — российский фондовый индекс, определяющийся ценой акций эмитентов РФ, обладающих наивысшей ликвидностью и торгующихся на фондовой бирже РТС. В расчет берутся 50 компаний, среди которых предприятия нефтегазовой промышленности, сферы телекоммуникаций, металлодобычи и металлопереработки, розничной торговли, электроэнергетики и финансовой сферы. Сюда входят такие компании как Аэрофлот, Газпром, банк ВТБ, Сбербанк России, Татнефть, КАМаз, ЛУКойл, Норильский никель и др.

2. ММВБ — важнейший индикатор фондового рынка РФ, в состав которого берутся самые ликвидные акции 30 крупнейших эмитентов, котирующиеся на Московской Межбанковской Валютной Бирже. Среди наиболее ярких представителей компаний, входящих в этот биржевой индекс, те же компании, что используются при расчете индекса РТС.

Многие мировые фондовые индексы имеют свои разновидности, каждый из которых включает свои характерные особенности.

Определение и назначение

В состав индекса попадают ценные бумаги далеко не всех компаний, а только тех, кто оказывает существенное влияние на экономику. Поэтому новости о падении показателя вызывают такие негативные эмоции по всему миру. Этот факт свидетельствует о том, что в отдельно взятой экономике или, еще хуже, в мировой экономике что-то пошло не так.

В основе расчета лежат рыночные стоимости ценных бумаг и их количество на бирже. Новости, связанные с ухудшением экономического положения крупнейших компаний, входящих в индекс, изменения в политике отдельных стран, природные и техногенные катастрофы, военные и торговые конфликты, иногда просто пессимистические ожидания и прогнозы приводят к массовой продаже ценных бумаг на бирже, падению спроса на них и, соответственно, снижению цены.

Полная информация об актуальных стратегиях, которые уже принесли миллионы пассивного дохода инвесторам

Скачать книгу

История помнит “черные” дни недели, когда падение было существенное. Всего несколько примеров:

1. В “черный” четверг 24 октября 1929 года рухнули цены на акции американских компаний. Этот день стал началом затянувшейся депрессии в экономике США, которую удалось преодолеть только к 1945 году. Причина – несоответствие объемов производства покупательской способности людей и биржевые спекуляции.
2. В октябре 1987 г. наступил “черный” понедельник, когда индекс Dow Jones в США упал более чем на 22 %. Мировые рынки подхватили эстафету и тоже рухнули. Большое влияние на это оказали перегретость рынка и психология большинства инвесторов, которые поддались эмоциям и на фоне общей паники начали продавать свои активы. Аналитики говорят, что настоящей причиной был всего лишь компьютерный сбой на бирже.
3. Рекордным на обвалы стал 2008 год. Причем по всему миру. Dow Jones 7 раз за год терял более 500 пунктов. За одну неделю в октябре – 1 874 пункта.
4. Несмотря на относительную молодость российской рыночной экономики, мы успели пережить несколько кризисов. Например, в 2008 году мы поддержали мировую тенденцию и даже больше, чем остальные страны. 6 октября 2008 года индекс РТС упал на 19 %. 16 декабря 2014 года вниз на 12,4 % на фоне снижения цен на нефть. 9 апреля 2018 года индекс МосБиржи (IMOEX) упал на 8,34 %, а РТС – на 11,44 % на фоне введения американских санкций.

Исходя из такой истории я бы воздержалась от игнорирования информации, которая бегущей строкой появляется в новостных передачах. Только с первого взгляда кажется, что нас не касается рост или падение биржевых индексов. Еще как касается.

Можем ли мы как-то повлиять на ситуацию? В глобальном масштабе – нет, но мы можем быть готовы к разным сценариям. Как говорят опытные инвесторы, кризис – это не только время потерь, но и время больших возможностей. Среди книг по инвестированию есть биографии знаменитых инвесторов мира и руководства по инвестициям. Есть чему поучиться, в том числе и поведению в периоды финансовых кризисов.

Индексы рассчитывают биржи, аналитические агентства, и даже мы с вами можем составить собственную корзину, которая, кроме нас, никого не будет волновать.

Торговля биржевыми индексами

Сам биржевой индекс, как таковой, не может служить объектом для покупки или продажи, так как он представляет собой лишь сводную цену акций составляющих его компаний и не имеет под собой другой материальной основы. Однако это не мешает трейдерам зарабатывать на изменении цен фондовых индексов. Делается это посредством торговли опционами.

Практически на каждый фондовый индекс существует опцион, который можно купить или продать в ожидании подъёма или снижения цены. Торговля опционами на биржевые индексы практикуется как в качестве простой спекуляции на разнице курсов, так и для хеджирования рисков.

Торговля биржевыми индексами может иметь большую привлекательность для трейдера в силу того, что индекс, по своей сути – широко диверсифицированный финансовый инструмент. То есть он показывает положение вещей в отрасли в целом и мало зависит от курса акций отдельно взятой входящей в него компании. При инвестировании в биржевой индекс можно полностью отрешиться от таких понятий как анализ финансовых показателей отдельно взятой компании, полностью сосредоточившись на положении дел в отрасли в целом. Я хочу сказать, что если по объективным причинам, рост какой бы то ни было отрасли становится неизбежным, то это вовсе не означает того, что расти будут и акции всех компаний входящих в неё. В этом случае покупка опциона на биржевой индекс соответствующий данной отрасли выглядит менее рискованной сделкой, нежели покупка акций отдельно взятого предприятия из той же отрасли.

На этом пока всё. Удачных торгов и стабильного профита всем вам!

Вы можете поделиться этой статьёй на своей странице в соцсетях:

Биржа , Фондовый рынок

olegas ›

Торгую га финансовых рынках с 2008 года. Сначала это был FOREX, затем фондовая биржа. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Пишу статьи на сайт ради удовольствия.

Отраслевые индексы

Процессы в отдельных секторах экономики находят отражение в динамике отраслевых индикаторов. В их состав включают самые ликвидные бумаги крупнейших по капитализации корпораций. На MOEX представлены 9 отраслевых индикаторов, рассчитываемых как в российских рублях, так и в долларах США.  Например, Индекс нефти и газа MOEXOG, Индекс электроэнергетики MOEXEU — в рублях; RTSOG, RTSEU — в долл. соответственно. MOEXOG (индекс нефти и газа) является самым крупным по капитализации — 1.419.938.076.109 руб. Включает бумаги 13 лидирующих компаний отрасли. Наибольший вес имеют акции Газпрома, Лукойла, Новатэка, Роснефти и Татнефти. MOEXFN — финансы. Наиболее значительное влияние на динамику показателя оказывают ценные бумаги Сбербанка, ВТБ банка, МосБиржи. Третью позицию по капитализации занимают акции добывающей отрасли, включенные в MOEXMM (RTSMM). Бумаги АЛРОСА ао, ГМК НорНикеля, Распадской, Мечел, RUSAL plc играют лидирующую роль в данном секторе.

Динамика основных отраслевых индексов акций

Отдельной группой на MOEX представлены тематические индексы — индексы государственного сектора, инноваций и Индекс МосБиржи 10. Больше информации об индексах других регионов планеты можно получить на здесь.

Что такое фондовые индексы

Давайте представим картину. На фондовом рынке обращаются сотни, тысячи, десятки тысяч акций различных компаний. И каждый день одни из них растут, другие падают, ну а третьи топчутся в определенном диапазоне. И как определить общую динамику рынка? Именно для этого используются биржевые индексы.

Суть индекса состоит в следующем: по определенному признаку выбираются компании, входящие в индекс и на основании определенных расчетов выводится некое значение. Само это значение или величина индекса не дает абсолютно никакую информацию. Польза от использования индексов заключается в изменении его значений, которое берется либо в процентах, либо в пунктах.

С помощью индексов можно измерить различные параметры рынка. Есть отраслевые индексы, куда входят только компании, входящие в одну отрасль, например, финансовый сектор, машиностроение, энергетика и т.д. Есть индексы, куда входят только крупнейшие компании.

Индекс МосБиржи (IMOEX)

IMOEX начал отсчет от 100 пунктов. В октябре 2019 г. его значение находится на уровне 2 697.46 пункта, капитализация составляет более 10.595.048.695 руб. Количество бумаг, принимаемых для расчета, пересматривается ежеквартально. Сейчас в составе бенчмарков 41 акция.  В состав основных индексов включены бумаги крупнейших корпораций разных секторов экономики. Наиболее значительно представлены бумаги нефтегазового сектора, им принадлежит почти половина позиций. Наибольший вес у Газпром (акции обычные — ао) и ЛУКОЙЛ (ао). Второе место у финансового сектора, лидером в нем бесспорно являются акции Сбербанка.

Удельный вес секторов в структуре RTS и IMOEX: 

• энергоресурсы (нефть и газ) — 48,6%;
• финансы — 18,2%; 
• металлы и добыча — 15,5%; 
• потребительский сектор — 10,2%; 
• телекоммуникации — 2,8%; 
• электроэнергетика — 2,5%;
• другие — 2,3%.

ТОП 10 АКЦИЙ 

Эмитент	Тикер	Капитализация, млрд. руб.	Удельный вес, %
Газпром (ао)	GAZP	5 348	14,6%
Сбербанк (ао)	SBER	4 916	14,0%
ЛУКОЙЛ (ао)	LKOH	3 852	13,4%
Норильский никель (ао)	GMKN	2 640	6,5%
НОВАТЕК (ао)	NVTK	3 985	5,4%
Яндекс Н.В. (ао)	YNDX	662	4,9%
Роснефть (ао)	ROSN	4 444	4,5%
Татнефть, (ао)	TATN	1 498	4,2%
Сургутнефтегаз (ао)	SNGS	1 265	2,9%
Магнит (ао)	MGNT	363	2,4%

Что такое фондовые индексы?

Фондовые индексы (или биржевые индексы) — это экономические показатели, характеризующие стоимость и изменение стоимости определенных групп ценных бумаг. В расчет биржевого индекса включаются ценные бумаги, обладающие наибольшим спросом и надежностью на фондовом рынке определенного региона (страны или группы стран) или определенной отрасли хозяйства в регионе. Фондовые индексы рассчитываются в абсолютном значении, но оно само по себе мало кого интересует, гораздо важнее то, как индекс изменяется: растет или падает.

На появление биржевых индексов повлияло масштабное развитие фондового рынка. Необходимо было выработать показатель, который хорошо характеризовал бы состояние экономики страны, группы стран или отдельных экономических отраслей, исходя из роста или падения стоимости ценных бумаг ведущих эмитентов. На каждом отдельно взятом предприятии может наблюдаться изменение стоимости акций и облигаций, которому способствуют определенные внутренние причины, зависящие от деятельности этого конкретного предприятия. Если же одинаковое движение котировок наблюдается по большинству компаний страны или отрасли — это уже можно назвать тенденцией. Вот для выявления таких тенденций и были созданы биржевые индексы.

Первый биржевой индекс появился еще в конце 19 столетия в США: его разработчиком стал владелец компании Dow Jones & Company. Для расчета этого показателя использовалось среднее арифметическое от стоимости акций 12-ти крупнейших компаний. К настоящему времени этот фондовый индекс претерпел многие изменения, но до сих пор является одним из самых популярных и всемирно известен как индекс Доу Джонса.

Наиболее популярные фондовые индексы

На каждой бирже есть индексы, которыми можно торговать. На американских биржах наиболее популярные:

Индекс Доу Джонса (Dow Jones). В данный фондовый индекс входят акции 30 крупнейших компаний. К слову, этот фондовый индекс — один из первых, которые были рассчитаны и применены для торговли.

Далее по популярности идет индекс S&P 500 (Standard&Poor’s). Как видно из названия, 500 — это количество компаний, входящих в этот биржевой индекс. Этот вариант наиболее подходящий для торговли начинающим трейдерам. Причина заключается в достаточно высокой ликвидности и волатильности инструмента. Вдобавок, S&P 500 не так резко реагирует на всплески цены отдельных компаний по причине большого количества акций, применяемых в расчете индекса.

Индекс NASDAQ 100 — в него входят 100 крупнейших компаний, акции которых торгуются на одноименной бирже.

На европейских биржах наиболее популярными считаются:

• DAX 30. В него входит 30 крупнейших компаний Германии.
• CAC 40 — французский фондовый индекс, для которого расчет производится по 40 крупнейшим компаниям Франции.
• FTSE 100 — фондовый индекс из туманного альбиона, который рассчитывается на основании 100 компаний с самой большой капитализацией.

В российском сегменте наиболее популярные фондовые индексы:

Индекс ММВБ и индекс РТС — в них входят 50 самых крупных компаний. Различие только в том, что индекс ММВБ рассчитывается в рублях, а РТС в долларах США.

Азиатский рынок:

• Nikkei 225 – один из важнейших фондовых индексов Японии, в него входят 225 компаний.
• Shanghai Composite — фондовый индекс Шанхайской биржи.

Что еще почитать и посмотреть

1. Что такое инвестиции.
2. Акции – что это за инструмент и как в них вкладывать.
3. Облигации – чем они выгоднее депозита в банке и как их выбирать.

Подпишитесь на мою рассылку. Скоро выйдет еще много новых статей про финансовые инструменты, стратегии инвестирования, общую грамотность в сфере экономики. Я думаю, они будут вам полезны и интересны, помогут избежать многих проблем в жизни, обрести финансовую независимость.

Скачайте и прочитайте вот эти электронные книги. Они от Города Инвесторов. Василий Блинов, которому принадлежит проект «В своем доме», проходил там курсы по инвестированию, поэтому мы и рекомендуем вам материалы именно с этого ресурса. Он надежный и качественный.

1. Как стать финансово независимым через 1 год. Авторы объясняют, что вам надо поменять в своей жизни прямо сейчас, чтобы примерно через год выйти на финансовую независимость. А потом – только богатеть, зарабатывать все больше и больше денег.
2. 5 способов эффективно вложить 1000+ рублей. Все люди думают, что для инвестиций нужны огромные суммы. Это не так. Данное пособие – тому подтверждение. В нем разбираются примеры инвестиций очень маленьких денежных сумм – в 500-1000 рублей. Автор комментирует каждый пример, отмечает преимущества и недостатки.
3. 6 шагов к финансовой безопасности. Здесь речь пойдет не только о капиталовложениях, а вообще о том, что нужно делать, чтобы достичь финансовой стабильности в жизни, чувствовать себя финансово обеспеченным.

Теперь два платных курса. Первый – от того же Города Инвесторов: «Пассивный доход на автомате 2021». Это вебинар-практикум, он длится 10 дней. За 10 дней вы узнаете обо всех способах инвестирования и о том, как инвестировать свои деньги правильно, чтобы получать максимально высокие результаты.

Второй – «Личные финансы и инвестиции». Этот курс проходит в Нетологии – популярном онлайн-университете, которому Российская Федерация выдала официальную лицензию на образовательную деятельность. Курс проходит в формате видеоуроков, после которых надо прорешивать тесты.

Преподаватель сначала подведет вас к идее пассивного инвестирования. Он расскажет, почему опасно полагаться на пенсию, почему не надо пытаться зарабатывать на спекуляциях. А потом объяснит, чем пассивные инвестиции отличаются от активных и как их правильно делать.

Вы познакомитесь со всеми финансовыми инструментами: акциями, облигациями, ПИФами и ETF, научитесь правильно собирать инвестиционные портфели, делать ребалансировку и пр. Все объясняется понятным языком, сложного ничего нет.

Если вас интересует трейдинг на финансовом рынке, то вот подборка с курсами по трейдингу. Я намеренно начинаю ее с бесплатных программ, потому что, на мой взгляд, стабильно зарабатывать деньги на биржевой игре невозможно.

Всё.

Торговля фондовыми индексами

График фондового индекса не отличается от графиков других торговых инструментов, но многие трейдеры пытаются придумать какие-то отличия в них. На самом деле сложного в этом не более чем в торговле, например, CFD-контрактами на акции или валютными парами. Биржевые индексы можно анализировать практически любыми индикаторами, техническим анализом или свечным анализом. Не стоит пренебрегать и фундаментальными данными при торговле фондовыми индексами, но в этом случае придется отслеживать различные источники и анализировать большое количество информации.

Это не следует считать чем-то сверхъестественным, просто торговля по фундаменту требует немного специфического подхода к анализу данных. Рост фондовых индексов говорит о том, что акции компаний, входящие в него, укрепляются и растут, соответственно, если индекс падает, значит дела у компаний идут не очень.

Торговля с применением технического (графического) анализа

Фондовые индексы, как и другие инструменты, периодически формируют на графике фигуры технического анализа, которые можно применять для входа в сделку. При этом необходимо учитывать время работы фондовой биржи, на которой идет торговля фондовыми индексами. Учитывая, что биржа работает не круглые сутки, то на графике часто образуются гэпы которые, могут вносить некоторые коррективы при формировании графических паттернов.

Для внутридневной торговли разрывы цены не имеют критического влияния, но в этом случае лучше выбирать таймфреймы от 5 минут до 30. Это позволит проводить анализ на большем количестве свечей практически без гэпов. Наиболее удобными для определения фигурами являются Флаг, Вымпел, Голова и Плечи и их перевернутые варианты. Фондовые индексы иногда очень сильно реагируют на новостной фон, по этой причине новичкам лучше воздержаться от торговли первые полчаса работы биржи, индекс которой вы будете торговать.

Торговля от уровней

Следующий популярный вариант торговли фондовыми индексами — отскок от ключевых уровней поддержки или сопротивления. Существует несколько вариантов торговли от уровней, мы рассмотрим комплексный, с применением разворотных свечных паттернов: Молот (Hammer), Повешенный (Hanging Man), Перевернутый молот (Inverted hammer), Падающая звезда (Shooting star), Доджи (Doji) и Поглощение (Engulfing).

Отскок от уровней можно рассматривать на любых таймфреймах, при этом гэпы, возникающие на открытии сессии, не будут оказывать критического влияния. Но следует учитывать риски при среднесрочной торговле. Выставленный защитный ордер Стоп Лосс, попадая в разрыв цены, будет исполнен по самой невыгодной цене для трейдера.

Рассмотрим точки входа на примере торговли фондовым индексом S&P 500

На графике H1 мы видим фондовый индекс S&P 500. Рисуем уровни поддержки и сопротивления. Чем больше в истории цена торговалась возле какого-то значения, тем сильнее считается уровень и вероятность отскока существенно увеличивается (пробой также не исключается). Цена подошла к ключевому уровню сопротивления и в первый раз сформировала разворотный паттерн Падающая звезда, далее произошла отработка сигнала, и индекс направился вниз, дав трейдеру заработать некоторое количество пунктов.

График фондового индекса S&P 500

Через некоторое время цена вновь подошла к этому уровню и, протестировав его, в очередной раз сформировала Падающую звезду. Трейдер мог снова совершить сделку на продажу по правилам торговли свечными паттернами (Стоп Лосс за максимальное значение сигнальной свечи). В этом случае снова соотношение рисков к потенциальной прибыли было более чем 1:4.

График фондового индекса S&P 500

Данную торговую стратегию можно немного модифицировать, вместо горизонтальных уровней поддержки и сопротивления применять каналы, если таковые присутствуют на графике. В таком случае покупка будут осуществляться от нижней границы, а продажи от верхней границы канала. Учитывая, что фондовые индексы достаточно долго находятся в направленном движении, сделки лучше осуществлять по направлению тренда. Контртрендовые позиции принесут меньше прибыли и подвержены большим рискам.

График фондового индекса S&P 500

Как использовать биржевые индексы?

Теперь немного о том, как использовать биржевые индексы, кому они вообще нужны и для чего.

1. Фондовые индексы являются очень наглядным источником для получения общей информации о тенденциях в экономике стран, отдельных групп стран или отдельных отраслей. Такая информация будет очень полезной и даже необходимой при торговле на форексе, фондовом рынке и прочих биржевых спекуляциях.

2. Даже если вы не зарабатываете на спекуляциях и не вкладываете капитал в ценные бумаги, анализ изменения биржевых индексов даст вам представление о том, как ведут себя на рынке другие инвесторы, как они оценивают инвестиционные риски в сочетании с доходностью различных финансовых активов. К примеру, если фондовые индексы растут — значит, инвесторы скупают ценные бумаги этого государства и отрасли, если падают — наоборот, продают.

3. Динамика биржевых индексов неразрывно связана с динамикой валютных котировок, драгоценных металлов, других биржевых активов, поэтому они могут служить хорошим индикатором для принятия инвестиционных решений о вводе или выводе капитала из других активов.

4. Если рассматривать динамику фондовых индексов в долгосрочной перспективе, то по ней можно сделать выводы об общем инвестиционном климате в государстве или регионе. Если биржевые индексы падают — значит, экономика страны терпит спад, инвестиционный климат ухудшается и наоборот.

5. На международных рынках котируются ценные бумаги, чьи котировки берут за основу значения мировых фондовых индексов. Таким образом, торгуя ими, можно торговать самими индексами и зарабатывать деньги спекулятивным способом на биржевых индексах так же, как на валюте, акциях и других финансовых инструментах.

Теперь вы имеете представление о том, что такое мировые фондовые индексы, что они отображают и как можно использовать эту информацию при управлении личными финансами. Оставайтесь на Финансовом гении, следите за обновлениями и повышайте свою финансовую грамотность. До встречи в новых публикациях!

Котировки фьючерсов на MCX

	Товар	Месяц	Цена	Осн.	Макс.	Мин.	Изм.	Изм. %	Время
	Алюминий (мини)	Апр. ’21	191,00	190,30	192,65	190,20	+0,70	+0,37%	23/04
	Алюминий	Май ’20	143,85	143,85	143,85	138,05	+0,00	+0,00%	13/01
	Медь	Апр. ’21	734,50	724,30	735,90	726,70	+10,20	+1,41%	23/04
	Медь (мини)	Нояб. ’19	410,90	410,90	415,45	406,90	0,00	0,00%	28/06
	Gold 1 Kg	Июнь ’21	47.560	47.772	48.026	47.384	-212	-0,44%	23/04
	Золотая гинея	Апр. ’21	37.938	38.112	38.440	37.851	-174	-0,46%	23/04
	Золото (мини)	Июнь ’21	47.566	47.792	48.037	47.420	-226	-0,47%	23/04
	Лепестки золота	Апр. ’21	4.694	4.709	4.738	4.666	-15	-0,32%	23/04
	Лепестки золота	Июнь ’17	2.930	2.930	2.930	2.930	0,00%	16/06
	Свинец	Апр. ’21	175,00	172,70	175,00	172,15	+2,30	+1,33%	23/04
	Свинец (мини)	Май ’20	132,70	132,70	132,70	132,70	0,00	0,00%	24/04
	Никель	Апр. ’21	1.228,5	1.202,7	1.238,0	1.200,5	+25,8	+2,15%	23/04
	Никель (мини)	Авг. ’19	858,6	858,6	858,6	858,6	+0,00	+0,00%	24/05
	Серебро	Май ’21	68.710	69.218	69.691	68.333	-508	-0,73%	23/04
	Серебро (микро)	Апр. ’21	68.741	69.222	69.651	68.411	-481	-0,69%	23/04
	Серебро (мини)	Апр. ’21	68.730	69.248	69.685	68.400	-518	-0,75%	23/04
	Цинк	Апр. ’21	231,75	228,75	234,25	228,00	+3,00	+1,31%	23/04
	Цинк (мини)	Май ’20	149,95	149,95	149,95	149,95	0,00	0,00%	24/04

2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided ‘as-is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer.

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

Как создаются биржевые индексы

Представьте, что у вас в городе есть три компании, которые занимаются металлообработкой. Все три компании выпускают акции. Акции первой стоят 50 рублей, второй – 100, третьей – 150.

Вы хотите анализировать состояние металлообрабатывающего бизнеса в вашем городе. И создаете для этого индекс. Вы суммируете цены акций всех трех компаний и делите на их количество – получаете среднее арифметическое.

Давайте посчитаем, чему будет равен наш индекс. 50+100+150 = 300 рублей. 300/3 = 100. Индекс будет равен 100.

Вот вы посчитали первое значение индекса

Теперь вам важно, как это значение будет меняться. Допустим, прошел месяц, и акции первой компании стали стоить 80 рублей, акции второй снизились до 90, акции третьей подорожали до 160 рублей

Суммарная стоимость этих ценных бумаг в вашем индексе будет равна 80+90+160 = 330 рублей. А курс индекса составит 330/3 = 110. Было 100, стало 110. Глядя на индекс, вы делаете вывод, что металлообработка в вашем городе показывает рост, отрасль развивается.

В реальности индексы рассчитываются по более сложным схемам. Например, экономисты анализируют долю ценных бумаг компании на рынке. И некоторые другие показатели. Но общий принцип расчета именно такой.

2020

Увеличение объема инвестиций россиян в 2 раза, до 6 трлн рублей — НАУФОР

Согласно оценкам Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), сумма вложений россиян в рыночные активы по итогам коронавирусного 2020 года достигла 6 трлн рублей. Годом ранее инвестиции российских частных лиц на фондовом рынке оценивались в 3,2 трлн рублей.

По словам экспертов, в период пандемии коронавируса COVID-19, падения рубля и роста американского рынка розничные инвесторы активно интересовались акциями зарубежных компаний, тогда как спрос на российские ценные бумаги снизился. По данным опроса НАУФОР, основную часть средств россияне к концу 2020 года держали на брокерских счетах — 5 трлн рублей, что на 85% больше, чем в 2019 году. Из этих средств 270 млрд рублей размещено на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС), передает РБК.

Инвестиции россиян на фондовом рынке в 2020 году выросли в 2 раза

По данным НАУФОР, к концу 2020 года на счетах доверительного управления (ДУ) россияне разместили 1 трлн рублей, что на 430 млрд рублей больше, чем годом ранее (в эту сумму входят 105 млрд рублей, размещенных на ИИС, находящихся в доверительном управлении). Общая сумма инвестиций на ИИС — 375 млрд рублей (220 млрд рублей годом ранее).

Россиян в 2020 году все больше интересовали иностранные акции. К концу декабря вложения в них составили 13,3% от инвестированных средств против 3,5% годом ранее. Рост произошел преимущественно за счет снижения доли вложений в российские акции (с 23,4 до 18,3%) и облигации федерального займа (ОФЗ) (с 9 до 3,9%). Выросла также и доля инвестиций в денежные средства — с 13,9 до 16,3%. По остальным типам активов НАУФОР не зафиксировала значимых изменений: 17% инвестиций приходится на облигации в иностранной валюте, 9,7% — на банковские рублевые облигации (не структурные), 4,8% инвестированы в корпоративные рублевые облигации, 4,6 и 5,9% — в структурные рублевые и валютные облигации.