Американские голубые фишки снова на рекордах

Как узнать голубые фишки на рынке?

Все акции компаний, имеющих статус голубых фишек, соответствуют определённым параметрам. Именно по ним оценивается, будет ли новая компания включена в этот престижный список при очередном его пересмотре, или будет ли исключена уже находящаяся в нём. Рассмотрим эти критерии.

Ликвидность

Это один из ключевых параметров для получения компанией статуса голубой фишки. Высокая ликвидность позволяет быстро продать акцию, без потери в стоимости или при незначительной потере. Таким образом, высокая ликвидность позволяет трейдерам и инвесторам совершать выгодные сделки с минимальными рисками и делает такие акции надёжными и привлекательными для торгов.

Небольшой спред

Спред в большей степени определяет ликвидность акции. Чем он меньше (разница между покупкой и продажей), тем более ликвидна акция.

Низкая волатильность

Родственный ликвидности критерий. Чем меньше волатильность – ценовые колебания акции на рынке, тем она надёжнее и безопаснее для инвестиций. Однако с другой стороны низкая волатильность не позволит трейдеру заработать большие средства на быстрых спекуляциях из-за отсутствия ценовых скачков.

Объём торгов

Чем больше объём торгов по акциям компании, тем о большей ликвидности можно говорить. Хотя и бывают редкие обстоятельства, когда даже акции с высокой ликвидностью  имеют небольшие объёмы торгов, в большинстве случаев, ориентируясь на этот критерий можно сделать верные выводы о привлекательности акций для инвестиций.

Капитализация

Также немаловажный критерий. Чтобы рассчитать капитализацию, достаточно умножить стоимость одной акции на их общее количество. Чем большая сумма получится, тем больше вероятность того, что перед Вами акции голубых фишек.

Конечно, нет каких-то жестко установленных рамок, чтобы отнести ту или иную компанию к числу голубых фишек. Но, к счастью, сегодня трейдерам и инвесторам не нужно теряться в догадках, решая, считать акции той или иной компании голубыми фишками или нет. Подсмотреть список можно в базе расчёта индекса голубых фишек МосБиржи и на первых строчках базы расчёта индекса ММВБ.

Сегодня выделяют 15 компаний-голубых фишек на фондовом рынке РФ. Сейчас мы познакомимся с ними поближе.

6) Lumen Technology (LUMN)

Текущая доходность: 9,5% Телекоммуникационная игра Lumen, ранее известная как CenturyLink, не является именем нарицательным для многих американцев. Этот игрок на рынке доступа в Интернет и связанных с ним ИТ-услуг с оборотом в $11 млрд является своего рода нишевым бизнесом, привязанным к нескольким регионам и не имеющим общенациональной привлекательности, как у крупного игрока в сфере телекоммуникаций, такого как Verizon (VZ).

Однако LUMN становится все более конкурентоспособным с корпоративным доступом в Интернет для предприятий на этих рынках и включает в себя набор инструментов кибербезопасности и ИТ-услуг, которые помогают малым организациям процветать, не беспокоясь о внутренней технической поддержке.

Стратегии инвестирования

Какие бывают варианты покупки голубых фишек?

А) Прямое инвестирование в акции

Эта стратегия является одной из наиболее очевидных. Трейдер самостоятельно формирует портфель из голубых фишек. В этом случае ему придется самостоятельно анализировать информацию и выбирать подходящие ему ценные бумаги. Кроме того, необходимо иметь уже существенную сумму стартового капитала, начиная от 80 000 рублей. Это столько, сколько стоит минимальный пакет акций для создания  диверсифицированного портфеля из топ-15 голубых фишек.

Это могут быть как российские голубые фишки, так и зарубежные. При этом большинство трейдеров сходятся во мнении, что более надежно и прибыльно размещать средства в иностранные акции. Это можно сделать на Санкт-Петербургской бирже (бывшей РТС). Кроме того, можно напрямую открыть счет у иностранного брокера. Это самый сложный способ инвестирования в данный вид активов. В этом случае вы получаете прямой доступ к акциям зарубежных голубых фишек. Ликвидность у них выше, как и доходность.

Этот вариант больше подойдет трейдерам, которые имеют относительно большой стартовый капитал, так как стоимость зарубежных голубых фишек является довольно высокой.

Б) Покупка корпоративных облигаций

Топовые компании выпускают не только наиболее ликвидные акции, но и надежные облигации. Это — совсем другой вид ценных бумаг, с помощью которого можно диверсифицировать инвестиционный портфель, но его незаслуженно обходят стороной многие трейдеры. А зря, ведь в общем случае облигация является более надежной ценной бумагой, чем акция. Ее смысл состоит в том, что компания-эмитент берет в долг у инвестора под определенный процент. Поскольку голубые фишки отличаются стабильностью, то и долг свой они с высокой вероятностью выплатят. Поэтому к ним велико доверие инвесторов, но и процент по таким облигациям минимальный.

В) Вложения в ETF-фонды, БПИФы и ПИФы, ориентированные на самые ликвидные акции.

Это — наиболее простая стратегия инвестирования. В этом случае инвестору не нужно самостоятельно ничего выбирать, за него это делает управляющая компания. Главный минус — невозможность самостоятельно повлиять на результаты и комиссия УК. Основное преимущество стратегии — минимальный порог входа и возможность инвестирования даже начинающему трейдеру.

Сейчас в листинге Moex имеются несколько готовых ETF фондов, в состав которых входят голубые фишки:

1. RCMX ETF — фонд, Управляющей компанией которого является Райффайзен.
2. FXRB ETF — это готовое инвестиционное решение, предлагающее вложение средств в акции крупнейших отечественных компаний от УК Finex.
3. SBMX ETF — готовый портфель от Сбербанка.
4. RUSE ETF — фонд от управляющей компании ITI Funds. Главная его особенность — выплата дивидендов на ежегодной основе.

Таким образом, голубые фишки относятся к наиболее надежным безрисковым ценными бумагами для трейдинга. Однако, согласно золотому правилу инвестирования, чем ниже уровень риска, тем ниже и доходность. Однако они станут хорошим вариантом для диверсификации инвестиционного портфеля, а также подойдут начинающим инвесторам и тем игрокам, которые ориентированы на долгосрочное инвестирование (3 года и выше). Какие лучше покупать? Это решает сам инвестор.

Азиатские голубые фишки

Многие опытные инвесторы положительно относятся к азиатским голубым фишкам прежде всего вследствие их надёжности. На этом рынке очень сильны традиции — люди годами и десятилетиями строят бизнес, передают его по наследству, а потому серьёзные потрясения на местных биржах происходят достаточно редко. Однако новичку работать с подобными ценными бумагами гораздо сложнее: языковой барьер и закрытость региона препятствуют получению необходимой информации и проведению глубокого анализа.

Наиболее сильное влияние на мировую экономику оказывают японские предприятия, рейтинг которых под названием Nikkei 225 рассчитывается финансовым изданием Nihon Keizai Shimbun по данным Токийской фондовой биржи. В этот список акций голубых фишек 2021 года входят 225 компаний, крупнейшими среди которых являются:

• Canon. Мировой производитель оптики, печатающих устройств, медицинской техники и средств связи. Цена акции — ¥2180,00, дивиденды — 7,53% годовых;
• Fujitsu. Известный изготовитель компьютерной техники и гаджетов с оборотом в 1 млрд долларов. Цена акции — ¥9146,00, дивиденды — 1,99% годовых;
• Honda Motor. Производит автомобили, мототехнику и самолеты на 30 заводах в 13 странах. Цена акции — ¥2276,00, дивиденды — 5,01% годовых;
• Mitsubishi. Крупнейший производитель автомобилей, морских судов, самолетов и ракетной техники. Цена акции — ¥2281,50, дивиденды — 5,75% годовых;
• NEC. Изготовитель полупроводников, сетевой и компьютерной техники с оборотом в 36 млрд долларов. Цена акции — ¥3270,00, дивиденды — 1,78% годовых;
• Nissan. Занимается судостроением, сборкой автомобилей и двигателей с оборотом в 94 млрд долларов. Цена акции — ¥385,00, дивиденды — 2,64% годовых;
• Olympus. Международный концерн, производитель оптического и медицинского оборудования. Цена акции — ¥1463,00, дивиденды — 0,70% годовых;
• Sony. Лидер в производстве электроники, владеет киностудиями и музыкальными лейблами. Цена акции — ¥5992,00, дивиденды — 0,77% годовых;
• Toshiba. Изготовитель вычислительной техники для бытового, производственного и медицинского применения. Цена акции — ¥2261,00, дивиденды — 1,29% годовых;
• Toyota. Крупнейшая автомобильная корпорация, производитель станков и военной техники. Цена акции — ¥6317,00, дивиденды — 3,46% годовых.

Состояние китайской экономики объективнее всего отражает индекс SSE 50, который рассчитывается по результатам торгов на Шанхайской фондовой бирже. Среди входящих в него компаний преобладают финансовые, промышленные, энергетические и торговые операторы. Наиболее крупные из них:

• Bank of Beijing. Финансовая корпорация, включающая 400 филиалов с активами на 340 млрд долларов. Цена акции — ¥4,40, дивиденды — 5,79% годовых;
• Bank of China. Старейший банк Китая с оборотом в 73 млрд долларов, работает в 53 странах. Цена акции — ¥3,50, дивиденды — 6,51% годовых;
• China Petroleum. Энергетическая компания, добывает нефть и газ на территории Юго-Восточной Азии. Цена акции — ¥4,53, дивиденды — 8,39% годовых;
• CRRC Corporation. Производитель железнодорожного транспорта, владеющий 50% мирового рынка. Цена акции — ¥6,28, дивиденды — 2,35% годовых;
• Guanghui Energy. Нефтяной гигант, добывает и перерабатывает углеводороды по всему Азиатскому региону. Цена акции — ¥2,66, дивиденды — 3,70% годовых;
• Nari Technology. Изготовитель промышленного оборудования и железнодорожной техники. Цена акции — ¥21,30, дивиденды — 1,74% годовых;
• Orient Securities. Финансово-инвестиционная компания с капитализацией в 208 млрд юаней. Цена акции — ¥9,66, дивиденды — 1,04% годовых;
• Petro China. Специализация — разведка, добыча, переработка и продажа нефти и нефтепродуктов. Цена акции — ¥4,95, дивиденды — 3,35% годовых;
• Shanghai International Port. Оператор шанхайского грузового порта — крупнейшего терминала в Азии. Цена акции — ¥4,51, дивиденды — 3,50% годовых;
• Sinolink Securities. Инвестиционный фонд, владеющий недвижимостью, заводами, энергетическими компаниями. Цена акции — ¥9,44, дивиденды — 0,44% годовых.

Почему именно DIA?

Будучи старейшим «барометром» фондового рынка США (созданным Чарльзом Доу в 1896 году), Dow Jones Industrial Average, возможно, является самым популярным индексом в мире. SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust отражает динамику и доходность DJI, включающего акции 30 «голубых фишек» американского рынка, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже и NASDAQ.

К «голубым фишкам» относят лидеров рынка с большой капитализацией, мощным брендом, а также растущими доходами и денежными потоками. Даже когда фондовый рынок оказывается под давлением, «голубые фишки» считаются относительно безопасными и надежными инвестициями, поскольку, как правило, предлагают дивиденды, способны инвестировать в новые технологии и пользуются положительным эффектом масштаба.

С другой стороны, S&P 500 взвешен по капитализации, и это значит, что самые дорогие компании имеют наибольшие веса в индексе.

Десять ведущих холдингов DIA обеспечивают примерно 57% капитализации фонда. В пятерку крупнейших представителей DJI входят Apple (NASDAQ:AAPL), UnitedHealth (NYSE:UNH), Home Depot (NYSE:HD), Goldman Sachs (NYSE:GS) и Microsoft (NASDAQ:MSFT).

Основные характеристики голубых фишек

На рынке ценных бумаг принято делить акции и облигации на бумаги «первого эшелона», «второго эшелона» и т.д. Чем выше ранг эшелона, тем менее ликвидны акции. Общую статью о рынке ценных бумаг смотрите здесь. Второй эшелон ценных бумаг рассмотрен тут.

Голубые фишки — это ценные бумаги «первого эшелона» и соответствующие им компании

Несмотря на отсутствие точных показателей, по которым можно охарактеризовать акции фирмы «blue chips», специалисты выделяют общие для них признаки и требования:

Высокая ликвидность

Инвестору важно знать, насколько быстро он сможет продать свои активы по рыночной цене. Быстрота определяет высокую ликвидность и одновременно малую разницу цен между спросом и предложением (спред)

Если график котировок голубой фишки показывает 100 рублей, то инвестор может продать свои акции, получив лишь на несколько копеек меньше

Сама операция потребует не более несколько минут, что особенно важно для спекулятивных операций, нацеленных на получение дохода в краткосрочный период. На биржах для повышения ликвидности и уменьшения спреда присутствуют маркетмейкеры

Средний спред для голубых фишек находится в примерном диапазоне 0.01-0.1% от цены акции.

Не случайно «продажу без покрытия» (короткие продажи без фактического владения продуктом на момент заключения сделки) брокеры обычно разрешают трейдерам только на торгах топовыми акциями.

Большой объем ежедневных торгов

Привлекательные инвестиционные бумаги формируют значительные объемы биржевых торгов. Рынок голубых фишек может составлять 80% всего торгового объема рынка.

Высокий коэффициент free-float

Доля ценных бумаг в свободном рыночном обращении для топовых компаний может превышать 90%. К free-float относятся акции инвесторов, за исключением основателей компании, высшего менеджмента, государства. Эти акции свободно перепродаются на бирже, они легко доступны обычным покупателям и спекулянтам. Высокая доля  free-float свидетельствует об открытости фирмы потенциальным и реальным инвесторам и ее высокой ликвидности. У российских голубых фишек, однако, этот показатель ниже, чем в развитых странах.

Значительная рыночная капитализация

Так, рыночная капитализация Сбербанка на октябрь 2018 года составляет около 3.9 трлн. рублей, а рыночная стоимость Apple в начале августа составила 1 трлн. долларов, что в 1,6 раза больше капитализации всего российского фондового рынка. Отсюда видно, что рынок голубых фишек может сильно разниться по капитализации в разных странах. Общая стоимость ценных бумаг на рынке определяет стоимость всего предприятия, устойчивость и весомость его бизнеса в национальной и международной экономике.

Регулярная выплата причитающихся доходов

Топовые компании позволяют их владельцам получать систематическую прибыль в виде дивидендов. Невыплата дивидендов возможна только по решению общего собрания акционеров для проведения дополнительной капитализации.

Прозрачность финансовой отчетности

Компании-эмитенты публикуют подробную информацию о своей деятельности для инвесторов и заверяют ее у авторитетных аудиторских компаний, как правило, из числа Big Four. Например, аудитором Сбербанка является компания PwC (АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»).

Сравнение ценных бумаг по основным рыночным характеристикам

Преимущества голубых фишек

Давайте теперь разберем, почему стоит добавлять эти компании в инвестиционный портфель.

Защита от банкротства

Голубые фишки почти не рискуют стать банкротами. Причин на это две.

Первая. Они очень давно существуют на рынке. Они смогли пережить много кризисов, они знают свой товар и свою целевую аудиторию, им доверяют потребители. Если возникают какие-то кризисные ситуации, эти компании «не растеряются», они будут знать, что делать.

Вторая причина – поддержка государства. Государство поддерживает многие голубые фишки хотя бы уже потому, что само является их акционером. Например, Российской Федерации принадлежат контрольные пакеты акций таких компаний как Газпром и Сбербанк. Государство ведь не захочет банкротить само себя, верно?

Стабильные дивиденды

Поскольку большинство голубых фишек уже утвердились на рынке, им не надо постоянно реинвестировать свою прибыль, чтобы разрастаться дальше. Они используют деньги акционеров, чтобы не сдавать свои позиции, а с прибылей спокойно выплачивают дивиденды.

Среди американских акций есть даже три подтипа голубых фишек по стабильности дивидендных выплат:

1. Преуспевающие (Achievers) – стабильно выплачивают дивиденды в течение 10 лет.
2. Аристократы – 25 лет.
3. Короли – 50 лет.

Молодые фирмы или компании с небольшой капитализацией в плане дивидендов не так надежны. По двум причинам:

1. Дивидендов у них может не быть. Потому что они еще не заняли свою нишу на рынке и не факт, что конкуренты их не вытеснят. Кроме этого, они могут не выдержать кризиса или просто обанкротиться.
2. Дивиденды могут реинвестироваться. Если у вас обыкновенные акции, то не факт, что по ним будут выплачены дивиденды. Когда бизнес только развивается, намного эффективнее бывает вкладывать всю его прибыль в развитие, а не тратить ее (на дивиденды в частности).

У голубых фишек таких проблем нет.

Низкая амплитуда ценовых колебаний

Акции молодых компаний могут очень резко подниматься в цене и очень резко падать. С голубыми фишками такого обычно не бывает. Потому что эти компании все время «на слуху», про них постоянно говорят в новостях, их отчетность на виду. Их цены сложно повысить или обвалить какими-то новостями.

Инвесторы уверены в акциях этих компаний, поэтому не начнут их мгновенно распродавать или мгновенно скупать при выходе позитивных или, наоборот, негативных новостей.

Как купить голубые фишки

Существует несколько способов покупки акций.

1. Приобретение готового инвестиционного портфеля (ETF). ETF – биржевой фонд, который сформирован из разнообразных активов, и его доли совершенно свободно можно купить на бирже. При желании инвестора можно подобрать такую долю ETF, в которую войдут акции именно тех компаний, которые получили статус “голубых фишек”.
2. Своими силами собрать инвестиционный портфель. Метод подойдет для тех вкладчиков, которые обладают стартовым капиталом не менее чем в 50 000 рублей. Именно такая сумма потребуется для того, чтобы купить минимальный портфель из пятнадцати “голубых фишек”. Способ также потребует дополнительных временных затрат: инвестору потребуется открыть собственный брокерский счет, скачать и установить специализированное приложение на мобильное устройство и совершить покупку в соответствии с индексом PROFIT. Несмотря на некоторые сложности, самостоятельная покупка акций имеет несомненное достоинство – отсутствие необходимости ежегодно оплачивать комиссию, обязательную для фондов готовых инвестиционных портфелей.
3. Открыть брокерский счет за рубежом. Достоинство этого метода в том, что открыв такой счет, инвестор получает прямой доступ к “голубым фишкам” страны, в которой он был зарегистрирован. Способ оптимален для тех, кто обладает большим стартовым капиталом, так как цена таких акций у зарубежных компаний довольно высока. Например, 31 августа 2020 года 1 акция Tesla стоила 498 долларов, Amazon – 3450 долларов.

Лучшие акции голубых фишек для покупки в 2021 году.

Даже если вы никогда не инвестировали, вы узнаете названия многих ведущих акций голубых фишек. Продукты и услуги, предоставляемые этими компаниями с большой капитализацией, являются частью повседневной жизни миллиардов людей по всему миру.

Как говорит Питер Линча, наши лучшие инструменты для исследования акций – это глаза, уши и здравый смысл. Линч гордился тем фактом, что многие из его замечательных стоковых идей были обнаружены во время прогулки по продуктовому магазину или непринужденной беседы с друзьями и семьей.

1. Apple.

Apple (NASDAQ: AAPL) – одна из крупнейших компаний в мире, и на протяжении всей своей истории она была пионером в технологическом секторе. Благодаря целому ряду продуктов, от инновационных компьютеров Macintosh в 1980-х годах и портативного медиаплеера iPod в 2001 году до вездесущих iPhone, iPad и Apple Watch сегодня, Apple завоевала множество поклонников среди клиентов по всему миру, которые стекаются покупать ее новейшие продукты.

Apple также получает регулярный доход за счет своих услуг, в том числе новаторских iTunes, App Store и потокового телевидения. В 2018 году рыночная капитализация Apple превысила отметку в 1 триллион долларов и продолжает расти.

2. Berkshire Hathaway.

Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) – крупный игрок в страховой отрасли, предлагающий различные направления коммерческого и личного страхования через дочерние компании, такие как GEICO и Gen Re. Но Berkshire владеет множеством различных предприятий, от Dairy Queen и Fruit of the Loom до железнодорожного гиганта BNSF и его коммунальной компании Berkshire Hathaway Energy. Генеральный директор Уоррен Баффетт накопил один из самых впечатляющих результатов рекордной доходности в истории, а Berkshire Hathaway имеет репутацию надежного и сильного предприятия, а также прекрасных результатов.

3. Coca-Cola.

Coca-Cola (NYSE: KO) была лидером в индустрии напитков более века, поскольку ее одноименный сладкий безалкогольный напиток породил глобальную империю. Тем не менее, Coca-Cola также доказала, что она может меняться со временем, и теперь у лидера рынка напитков есть гораздо более широкий спектр продуктов, включая соки, спортивные напитки, воду в бутылках и безалкогольные напитки, предназначенные для потребителей, заботящихся о своем здоровье. Растущие дивиденды также выделяют компанию Coca-Cola: серия последовательных ежегодных увеличений дивидендов началась в начале 1960-х годов и позволила ей войти в десятку крупнейших дивидендных акций на рынке.

4. Johnson & Johnson.

Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) хорошо известна своими популярными потребительскими товарами, включая детский шампунь, пластыри и болеутоляющее средство Tylenol. Но J&J – настоящий гигант здравоохранения, производящий широкий спектр медицинских устройств, чтобы помочь врачам и другим медицинским работникам выполнять жизненно важные процедуры. Johnson & Johnson имеет обширный фармацевтический бизнес, производя лекарства, такие как средство для лечения артрита Remicade, средство для борьбы с раком простаты Zytiga и препарат от псориаза Stelara. Благодаря своим огромным масштабам Johnson & Johnson меняет жизнь миллионов людей во всем мире.

5. Walt Disney.

У Walt Disney (NYSE: DIS) блестящая история, начиная с подрывных инноваций в анимационной индустрии его однофамильца. С начала 20-го века Disney превратился во всемирно известного титана СМИ и развлечений. Его киностудии сделали массовые приобретения, чтобы стать движущей силой в Голливуде, но он также построил свой телевизионный бизнес, который включает ключевые активы, такие как сеть вещания ABC и спортивная франшиза ESPN. Disney также имеет огромное влияние на индустрию туризма: его тематические парки являются знаковыми направлениями для многих отдыхающих, а его круизные лайнеры помогают знакомить поклонников Disney с морями. Добавьте к этому обширную сеть розничных магазинов, и станет ясно, как Disney овладел искусством касаться жизни своих клиентов самыми разными способами.

Расширенный список голубых фишек:

На самом деле у инвесторов есть изрядное количество “голубых фишек” на выбор. Вот список из 20 других лучших голубых фишек:

• Cisco Systems.
• McDonald’s.
• Home Depot.
• Verizon Communications.
• Merck.
• Intel.
• Goldman Sachs Group.
• AT&T.
• AbbVie.
• 3M.
• Lockheed Martin.
• Enbridge.
• Procter & Gamble.
• JPMorgan Chase & Co.
• Walmart.
• Microsoft.
• Caterpillar.
• UnitedHealth Group.
• Starbucks.